引言

近年来，新能源汽车的快速发展，给汽车线束市场带来了前所未有的市场增量，也为汽车线束技术升级带来新的机遇，使中国汽车线束市场由低成本策略市场开始转为技术含量较高的性价比市场，直接推动了线束行业高速发展，同时引发线束技术、加工工艺新一轮升级浪潮和线束设备向智能化方向进化。

线束设备行业概述与发展史

线束是电路中连接各电气设备的连接部件，通过连接器和线路实现电信号的连接、传输和分离，它是构成整个完整系统连接所必需的基础元件。

线束智能制造装备，即线束自动化设备融合机械、电子、控制、计算机、传感器、机器视觉等多学科先进技术为一体的线速生产智能装备，通常根据线束生产中的工艺需求进行设计与开发。上游行业主要为电子元器件行业、机械加工行业、铝材行业、钢材行业等。当前，线束制造装备作为线束生产加工的必需品，已被广泛应用于汽车工业、信息通讯、消费电子、光伏储能等众多领域，下游应用渠道逐步拓宽。

图表 1：线束设备产业链图

资料来源：OFweek产业研究中心

线束设备行业是随着汽车行业的发展逐步建立起来的，最初的设备是汽车整车厂为满足线束加工的需求，自行设计开发。但随着行业的发展，线束设备的生产逐渐专业化，线束制造也从最初的劳动密集型产业逐渐发展为自动化产业。

目前，随着新能源汽车的兴起，线束加工设备行业迎来了新的发展机遇。新能源汽车电动化、智能化对高压线束的需求增加，推动了线束加工设备的技术进步和创新。

图表 2：全球线束设备发展进程

资料来源：OFweek产业研究中心

线束设备智能化水平不断提升

线束加工行业在我国已有30多年的历史，已是非常成熟的产业。据悉，目前我国线束加工行业智能化水平还不算高，处于传统手动、半自动、单工序全自动，参差不齐、多水平混杂向智能制造发展阶段。

现在的线束装备制造商主要集中于欧美、日本和中国，相比于中国企业，欧美和日本企业具备一定的核心技术优势与品牌知名度，自动化程度更高，国外一线的线束设备制造商凭借其长期积累的技术和品牌优势，在我国高端产品市场中仍然占有较大份额。

据不完全统计，2023年全球线束设备出货量在22万台左右，其中线束智能制造装备出货量约为10.50万台，预计2024年全球线束智能制造装备渗透将进一步提升，预计2024年规模有望达11万台。

图表 3：全球线束智能制造成套装备市场规模

 资料来源：OFweek产业研究中心

近年来，随着国家政策的引导和鼓励，我国线束制造设备生产商发展迅速，规模和实力不断增强，向着自动化、精密化、高速化迈进。然而，与欧美和日本企业相比，我国线束制造装备企业起步较晚，与我国整体制造业的发展历程相似，都是在改革开放后迎来巨大的发展空间。尤其在汽车行业的发展带动下，一大批线束制造自动化装备企业迅速成长，现阶段少数自主品牌已初步具备了和国外一线线束设备制造商同台竞技的能力。

近年来随着新能源汽车的兴起，消费电子的工艺升级，自动化设备不断更新换代，中国市场现已成为全球线束行业的增长发动机。未来随着中国线束设备制造商实力的不断提升，国内厂商线束生产自动化装备市场份额将有望逐步提升。

据调研发现，目前国内线束厂已经实现规模化，渗透率正在快速提升。线束国产设备较高的性价比、快速响应、较低的售后成本等得到众多客户认可，在价格和售后服务方面已经有较大市场优势。据统计，2023年国产线束智能制造装备出货量近3.4万台，占线束设备出货量的29%左右。预计未来几年，随着技术的不断进步和应用的深入拓展，市场规模将继续保持快速增长。

图表 4：中国线束智能制造成套装备市场规模

资料来源：OFweek产业研究中心

头部企业竞争力不断加强

从市场格局来看，线束智能制造成套装备的制造商主要集中在欧美、日本和中国。欧美和日本企业在核心技术和品牌知名度方面具有优势，自动化程度更高，占有较大的市场份额。其中瑞士企业库迈思一直是全球线束设备行业企业，又于2022年收购索铌格，使其全球市场份额进一步增长，2023年库迈思全球市场份额突破30%，龙头地位稳固。日本新民和紧随其后。

中国企业虽然起步较晚，但近年来发展迅速，规模和实力不断增强，部分自主品牌已具备与国外一线线束设备制造商竞争的能力，特别是线束智能制造装备领域，包括博之旺、海昌智能、海普锐等企业，其中受益于新能源汽车电动化、智能化转型，汽车工业产能扩张及光伏储能行业高速发展，22年国内线束智能制造装备出货量猛增，其中博之旺一举拿下国内第一市场地位。

图表 5：线束智能制造成套装备市场格局

 资料来源：OFweek产业研究中心

随着汽车行业向电动化、智能化转型，线束智能制造成套装备的需求也在不断增长。新能源汽车的高压线束、车载以太网线束等新型线束的需求增加，推动了线束加工设备的技术升级和智能化发展。例如，库迈思（Komax Holding AG）推出了针对车载高频高速数据线束加工的Lambda X设备，JAM嘉睦推出了全自动双绞线设备JN07SD-TWIST，博之旺推出了BZW-G5002高压线智能化一体机；海普锐推出了新能源高压线束加工的系列解决方案等，这些都是为了满足新能源汽车线束加工的高精度和高效率需求。

库迈思（Komax Holding AG）

库迈思创立于 1975 年，总部位于瑞士，是线束自动加工领域的开拓者和市场领导者。库迈思着力拓展线束切剥全自动生产业务，提供全套装配系统和测试系统，并根据客户要求制定个性化用户方案，以满足客户的特殊需求，业务范围涵盖汽车、航天航空、工业、电信和数据通信等领域。

新明和工业株式会社（SHINMAYWA）

新明和工业是日本自动电线处理机的开创者，其在中国销售的主要产品为面向家电和汽车产业的自动电线处理机，可自动对安装在汽车和家电产品的线束中使用的电线进行测长、切割和末端加工。

博之旺

江苏博之旺自动化设备有限公司是国内一家最具创新代表的线束智能制造装备生产企业。现有员工315人，拥有优秀的管理生产团队，积累了丰富的行业技术经验。建有省级工程技术中心、省级工业设计中心、省级企业技术中心，主营产品被认定为省首台（套）重大装备。并拥有多项具有自主知识产权的产品，共获得发明专利60多项，实用新型专利100多项，以及外观新型专利100多项等。主导产品可实现柔性配置≥32种组合，突破国际只能一种型号的技术瓶颈，填补国内市场空白，生产效率提高至5秒/根、良品率≥99.9%、故障诊断准确率≥99%，达到国际领先水平，同时价格还低于进口50%。产品主要应用于汽车、光伏和新能源等行业，并远销欧美、中东、东南亚等众多市场。

索铌格（The Schleuniger Group）

索铌格创立于 1975 年，总部位于瑞士，是线缆加工和测试行业的国际化科技公司和领先的解决方案供应商。索铌格专注于线缆切线、剥皮、压接、穿防水栓、线缆标记等加工的创新应用。已于 2022 年 8 月被库迈思收购

日本嘉睦（日本オートマチックマシン株式会社）

日本嘉睦是一家以优良的先进技术开发为导向的公司，主要业务包括电子元件、压接机械和精密机械三大领域，涉足电子和汽车行业。日本嘉睦为全球客户提供高性能、高质量的产品和服务，包括可实现超精密加工的自动压接机和精密模具系统。

海昌智能

海昌智能主营业务为高性能线束装备及整套智能化解决方案的研发、生产和销售，当前公司产品主要应用于汽车线束制造领域。主要产品包括：线束设备系列、压接模具系列、线束测试系列、智能软件系列、智能装备系列、线束行业外设备系列等，目前公司客户主要集中在汽车行业。

厦门海普锐科技股份有限公司

厦门海普锐是一家集研发、生产和销售为一体的工业智能制造领域企业。海普锐长期致力于线束加工专用电子设备等技术领域的应用与服务，客户分布于汽车、家电、工控自动化及仪器仪表等行业。海普锐专业为客户提供线束加工设备领域的解决方案，主要产品有：全自动端子压着机、电脑剥线机、端子机、端子压接模具、工业机器人等线束加工专用电子设备。

线束设备行业发展趋势

当前，汽车线束生产正在从劳动密集型的传统制造向先进自动化、数字化、智能化制造转变，随之也促使线束生产装备制造从传统手动、半自动、单工序全自动向工艺集成化和智能化发展。

首先，线束生产设备增加传感器和视觉系统后能实现在线检测，在线检测配合其他生产工序能实现在一台线束生产自动化设备上完成多道工序；其次，将线束生产自动化装备与线束企业信息化管理系统连接，有助于统计加工参数、实现远程故障诊断和修复、实现自动排产等功能，有效提高工厂的运营效率、降低设备故障和停机率，从而增强企业的竞争力。

此外，线束加工设备正朝着模块化和环保化的方向发展。模块化方面，通过模块化设计，实现设备的快速配置和调整，适应不同线束规格和生产需求的变化。环保化方面，采用更环保的材料和工艺，减少生产过程中的废弃物和能源消耗。