第四次工业革命的核心是智能制造，为此美国推出了工业互联网战略、德国/日本大张旗鼓开展工业4.0，中国则发布《中国制造2025》，形式不同但目标一致，制造尤其是智能制造成为各主要国家的核心发展战略。

但2020年以来的新冠疫情给全球经济尤其是制造业带来几近毁灭性打击，截至目前包括美国、德国、日本等在内的全球几大主要经济体的经济发展势头仍未得到完全恢复，中国也不例外，经济不景气态势延续。但以智能制造为主体的数字经济却在“萧条”的走势中焕发出了强劲的生命力，成为扭转经济颓势的核心驱动力，工业控制、工业机器人、工业互联网、工业视觉等核心智能制造产业在此次危机中充分抓住机遇，在核心产品的核心技术方面不断打破“卡脖子”窘状，涌现出一大批可以和国际巨头掰手腕的中坚企业，智能制造的“民族脊梁”“国产之光”正在缓缓崛起。

维科网产业研究中心借此次“2023(第四届)全球数字经济产业大会”隆重举行之际与汇川技术、视比特机器人等智能制造核心企业联合重磅推出《2023智能制造产业创新发展蓝皮书》，期寄能够为相关产业人士深入读懂智能制造并在该领域大展宏图有所收获。

智能制造是一个概念广泛、范畴多样的产业，本蓝皮书也并非包罗万象，而是聚焦业界普遍关注的工业控制、工业视觉、机器人及系统集成、工业互联网四大核心板块加以展开，力求做到重点突出、内容详实、精准聚焦、观点明确。

同时，与本次蓝皮书一起发布的还有我们重点策划的《2023智能制造产业排行榜》，此次一共发布12大榜单，包括两个总榜，分别是《2023中国智能制造综合竞争力企业TOP50》《2023中国智能制造创新技术领先企业TOP50》，10个子榜，分别是《2023中国工业控制行业创新技术领先企业TOP20》《2023工业控制行业市场份额领先企业TOP20》《2023中国工业视觉行业创新技术领先企业TOP20》《2023中国工业视觉行业市场份额领先企业TOP20》《2023中国机器人系统集成解决方案创新技术领先企业TOP20》《2023中国机器人系统集成行业市场份额领先企业TOP20》《2023中国工业互联网创新技术领先企业TOP20》《2023中国工业软件行业市场份额领先企业TOP20》《2023中国机器人本体行业市场份额领先企业TOP20》《2023中国协作机器人创新技术领先企业TOP20》。

工业控制是智能制造产业链中的核心零部件环节。我国工业控制行业起步晚，如PLC、变频器、伺服驱动、工业仪表仪器等核心设备的核心技术大多被国外厂商掌握，“卡脖子”问题突出，导致大半的国内市场被国外企业把控。如今，这种状况正在发生改变，国产工控企业纷纷崛起，以汇川技术、中控技术、和利时、华硕智能物联网、华成工控、增广智能、德克威尔等为代表的一众头部国产厂商不断加大核心工控产品的研发投入，技术上加快推陈出新，在小型PLC、中压变频器、工控一体机、伺服驱动器等多个细分领域已经掌握了核心技术，国产工控产品在国内市场的接受度越来越高，国内市场份额也相应快速增加。从整个中国工业控制市场规模来看，2022年已经达到了2565亿元，预计到2025年将会继续攀升至3200亿元以上，工控产品的国产替代前景可期，国产厂商大展拳脚的时机已经成熟。

2017-2025年中国工业控制行业市场规模

数据来源：维科网产业研究中心整理制表

工业视觉是智能制造的“眼睛”。中国工业视觉起步于上个世纪90年代，起初主要以代理、代工的形式存在，应用集中在航空航天、军工、半导体等领域。本世纪初部分国产厂商开始探索工业视觉软硬件产品的研发与生产，近十年来，国产工业视觉取得关键突破，更多自主核心技术承载的工业视觉软硬件器件频频面世，并在包括印刷、食品检测、3C电子制造等多个领域得到了大规模应用。同时，ChatGPT的横空出世掀起AI大模型浪潮，包括百度文心一言、抖音云雀、商汤日日新、百川智能百川、中科院紫东太初等在内的8家国产大模型于8月31日获批上线，为工业视觉在更多场景的落地应用提供了可能。以海康机器人、凌云光、大恒图像、视比特机器人等为代表的国产工业视觉厂商正在引领工业视觉发展新浪潮，3D视觉、智能视觉将成为未来行业发展主流趋势，视比特机器人推出的智能柔性焊接工作站、机器人3D在线测量专机等核心产品正是对这一新浪潮的最佳诠释。在目前我国工业视觉行业188亿元市场空间中，国产厂商占比刚刚超过50%，仍有巨大的国产替代空间。

2017-2025年中国工业视觉行业市场规模

数据来源：维科网产业研究中心整理制表

工业互联网是智能制造落地的核心支撑。工业互联网概念正式提出是2012年，距今也仅有11年时间，但11年来中国工业互联网的发展却犹如“平地起惊雷”，具有一定规模的综合工业互联网平台数量从数十个飙升至600多个，区域型平台、行业型平台更是不计其数，工业互联网行业市场规模也增长至9036亿元，其中制造业、能源和公用事业工业互联网应用占比分别达到了40.3%、21.6%。以浪潮云洲、华为云、阿里云、腾讯云、卡奥斯等为代表的工业互联网平台在工业互联网的应用浪潮中发挥了巨大的作用，尤其是浪潮云洲通过自研的工业智能技术为工业互联网平台在行业场景拓展、生态体系建设等多个方面给行业发展带来更大畅想空间，“AI+工业互联网”“平台+服务”正在成为工业互联网行业的主流趋势。

2017-2025年中国工业互联网行业市场规模

数据来源：维科网产业研究中心整理制表

工业机器人及系统集成是智能制造落地的核心抓手。我国是全球工业机器人的最大需求市场，国家也非常重视机器人产业的发展，《机器人产业发展规划（2016-2020年）》《“十四五”机器人产业发展规划》《机器人+应用行动实施方案》等多个政策相继落地，为我国机器人产业发展插上了腾飞的翅膀。但我国机器人产业需求虽然保持旺盛，但在机器人本体方面短板明显，包括发那科、安川、ABB、库卡在内的四大家族长期垄断机器人本体（核心零部件），我国厂商着力点目前主要在机器人本体制造及系统集成解决方案领域，以机器人、先导智能、埃斯顿、大族激光等为代表的头部企业在深耕机器人系统集成领域的同时，也在逐步向本体核心零部件渗入，在减速器、伺服机等一些关键领域也取得了不小的突破。2022年我国工业机器人本体市场规模在616亿元左右，国产化率较低，未来国产替代空间非常可观，工业机器人系统集成市场规模1879亿元，预计到2025年可以达到2610亿元以上，国产机器人厂商有望迎来又一次黄金发展机遇。

2019-2025年中国工业机器人及系统集成行业市场规模

数据来源：维科网产业研究中心整理制表